2021年，游戏行业经历“过山车”：版号暂停发放、“最严防沉迷新规”出炉，在国内存量竞争的市场环境与强监管大背景下，众多游戏企业加速布局出海业务。电竞入亚、EDG夺冠，标志着电竞进一步实现大众化、体育化。新的一年，游戏行业将如何发展？

版号发放按下暂停键，合规是竞争力所在

《2021年中国游戏产业报告》（下简称《报告》）显示，2021年中国游戏市场销售收入继续增长，但增幅已经开始减缓。2021年，中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%。虽然收入保持增长，但在宅经济效应逐渐衰减、爆款产品数量下滑影响下，增幅较2020年同比缩减近15%。爆款产品数量下滑，与游戏版号暂停发放存在一定关联。

图源：《报告》

游戏版号作为游戏的“身份证”，从2021年 7 月 22 日开始按下暂停键。截至目前，国家新闻出版署已连续 5 个月未发布游戏版号。数据显示，2019年-2021年，游戏版号数量分别为1570个、1405个与755个。2021年的版号数量仅为2020年的54%。12月，中宣部出版局副局长杨芳在2021年度中国游戏产业年会上表示，要坚决杜绝擅自变更内容、无版号上线运营等违法行为，抵制资本无序扩张和野蛮生长，切实增强行业自律。

事实上，这并非版号发放第一次暂停。此前，游戏审批经历过一段“野蛮生长”时期，游戏“换皮”送审、网络赌博、同质化、版权侵权等乱象频发。为规范行业发展，提升游戏产品质量，2018年3月，游戏版号暂停审批，直至该年12月重新恢复。在暂停前，2017年我国游戏版号发放数量为9368个，恢复审批后的2018年，全年累计发放数量为2064个，不足暂停前的四分之一。

值得一提的是，虽然版号发放按下了暂停键，但版号送审的流程仍在继续。有业内人士分析，近段时间，有些送审游戏被退回要求重新修改，这表明监管层面也在整理升级游戏审核思路。在易观分析互娱行业资深分析师廖旭华看来，游戏企业在版号暂停之际也应摒弃流量思维，转而思考如何创新发展。他认为，可预见的是，在游戏市场中起到鲶鱼效应的中小团队会越来越少。未来游戏行业能否实现研发能力的升级，从而推动市场重回高速增长，非常依靠大厂的管理能力。互联网分析师丁道师则认为，“2022年还会延续2021年的趋势，‘合规’是很重要的基调，合规化也是企业竞争力所在。”

“2022年国家新闻出版署将实施‘网络游戏正能量引领计划’，推动打造一批主题好、创意佳、质量高的优秀原创游戏。” 中宣部出版局副局长杨芳在2021年度中国游戏产业年会透露了今年的“工作重点”。

“史上最严防沉迷新规”落地，未保进入新阶段

除了版号暂停发放，游戏防沉迷也是过去一年游戏行业绕不开的重要话题。2021年8月30日，国家新闻出版署发布《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，被称“史上最严游戏新规”。新规一出，游戏企业纷纷响应，陆续升级防沉迷系统。

图源：新华社

接下来的财报季，各上市游戏公司亦纷纷披露未成年人流水占比。腾讯在2021年三季报中披露，2021年9月腾讯国内未成年人游戏流水占比下降至 1.1%，未成年人用户游戏时长占比为0.7%。三七互娱在8月底回应投资者时透露，国内未成年人（18岁以下）充值流水占比低于万分之五。

未来，未成年人游戏防沉迷政策是否会进一步加大力度？中国青少年宫协会媒介与教育工委会常务副主任张海波认为，目前监管层面对于游戏防沉迷的各项监管规定已比较到位，“硬的方面基本就位，现在更重要的问题是软的方面怎样配合，比如如何对家长与孩子进行相关的教育和引导。”之后的游戏未保工作，需要思考游戏内容如何分层级与年龄段、如何鼓励游戏企业增加积极正向内容供给、游戏企业如何积极主动参与到提升家长与孩子网络安全意识与网络素养教育的工作中，政府企业学校家庭及社会各方如何形成更有效的合力。

“管控力度一定会进一步加强，这是国家发展、未成年人成长、游戏行业健康发展的需要。”中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳告诉记者，随着《未成年人保护法》的深入实施，游戏企业的未保工作未来将呈现四大特点：其一，保护与发展并重，挖掘游戏的正向社会价值，用好游戏产品，帮助未成年人在学习、社交、休闲等方面更好地发展；其二，研发友好型游戏产品，主动研发更符合儿童成长规律与接纳特点的产品，在儿童个人信息保护、隐私设置、儿童参与等等多个方面加强与创新；其三，向服务型企业方向发展，为用户提供便捷、合理、有效的投诉与举报渠道，主动加强审核力度；其四，精细化，目前的游戏未保水平总体而言比较粗放，未来要再想深一步、想细一步，在未成年人保护领域精耕细作。

强监管下，出海成大势所趋

《报告》显示，在游戏用户方面，国内游戏用户规模6.66亿，同比增长0.22%。游戏用户数量微增，游戏收入增幅缩减，一定程度上表明国内游戏行业已进入存量竞争时代。与此同时，国内监管也在不断趋严。众多因素影响下，“游戏出海”成为不少企业寻求新业绩增长点的选择。

《报告》披露，2021年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达1146亿元，同比增长16.59%。从过去五年发展走势看，中国游戏出海呈现平稳上升态势，用户下载量、使用时长和付费额度三方面均保持了稳定增长。

图源：《报告》

在游戏产业分析师张书乐看来，“2022年，游戏产业最大的亮点应该是在游戏出海上。”近年来，除了腾讯、网易等头部游戏企业进军海外，米哈游、莉莉丝、鹰角等新锐游戏公司亦在海外取得优秀成绩。Sensor Tower 商店情报数据显示，2021年全球有8款手机游戏从苹果App Store和谷歌Play两大系统中获得了超过10亿美元的收入，收入前三名均由中国游戏公司的手游作品占据，分别为腾讯的《绝地求生》（中国本地化版本《和平精英》）、《王者荣耀》与米哈游的《原神》。

海外市场虽然具备较高潜力，但无论在文化、市场环境，还是政策法律上均与国内存在明显差异。张书乐认为，游戏企业在布局出海业务时需要注意文化输出过程中的接受度问题。一来有效地结合国外特点去挖掘结合点，二来注意文化贴近过程的循序渐进，三来是真正传递东方神韵，而不是为了迎合西方视角去异化自己的文化传承。与此同时，游戏研发也需注意“卡脖子”问题。他指出，国内游戏厂商能否早日建立起自己独有且效果不弱于“虚幻”的游戏引擎，或许将是下一阶段国内游戏产业的一个最大课题与挑战。

廖旭华则认为，合规是游戏企业出海最需注意的地方：“目前最需要做的就是合规，无论是国内还是当地的合规，体量越大的公司需要投入越大的成本去做，尤其是隐私合规和税收合规。”

电竞元年将至？

“我们是冠军！”2021年11月7日，中国战队EDG夺冠，使得电竞再度“破圈”。《报告》显示，2021年，以“电竞入亚”、EDG夺冠等事件为契机，电子竞技产业的社会影响持续扩大，国内电子竞技市场销售收入1401.81亿元，较去年增收36.24亿元。凭借2022年杭州亚运会的契机，电竞有望在2022年迎来爆发。

全国政协委员、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山提出，要加快电竞战队城市化冠名，以赛事为核心，结合战队、场馆、园区的复合化场景，拉动电竞就业和消费，打造地方经济增长新引擎。同时鼓励各地出台电竞产业促进政策，聚集产业要素资源，完善生态布局，打造城市电竞名片。银河证券预测，随着电竞行业日趋规范化、新兴技术推动、国家政策支持、电竞生态健康发展，未来电竞市场规模将持续稳步上升。

但如何把握机遇，依旧是电竞企业需要思考的问题。此前，EDG教练阿布曾透露：“目前EDG是全联盟唯一赚钱的俱乐部”，电竞企业的商业化探索之路漫漫。张书乐告诉记者，电竞俱乐部目前正在迎来高速发展的机遇，但目前也仅仅是机遇，其整体盈利场景、俱乐部影响力和各种赛事的受关注程度都未能真正破圈和展开。借着电竞入亚的契机，其商业化进程可借鉴球类俱乐部，甚至可能参考国外电竞俱乐部上市模式，获得更多资金支持和战绩展示。

2022年，挑战与机遇并存。我们期待游戏企业在走好合规之路的同时力求创新，不断突破。

监制：谢艳霞

策划：谢江涛 高春明

统筹：卢若情

主笔：张洁莹